Мировые рынки начали среду, 28 октября, с роста, возглавляемого акциями технологических компаний. Азиатские фондовые рынки, особенно Южная Корея и Япония, показали рост, в то время как индекс Nasdaq, ориентированный на технологические компании, продемонстрировал положительную дивергенцию на фьючерсных рынках США. Однако европейские фьючерсные индексы показали более осторожный прогноз после роста предыдущего дня.
Растущий спрос на микросхемы и память, обусловленный инвестициями в искусственный интеллект, продолжает поддерживать акции технологических компаний. И наоборот, высокие цены на нефть, доходность облигаций США и финансовые результаты, которые будут объявлены крупными технологическими компаниями, являются одними из ключевых факторов, формирующих склонность к риску на мировых рынках. Инвесторы сосредоточены на решении Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам, что является наиболее важным пунктом повестки дня сегодня.
Южная Корея выделяется на азиатских фондовых рынках
Южная Корея показала сегодня самые сильные результаты на азиатских рынках. Индекс Kospi вырос более чем на 3%, а японский индекс Nikkei 225 — примерно на 1,2%. Индекс MSCI, отслеживающий акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, также вырос примерно на 0,85%.
Покупки акций производителей полупроводников и микросхем памяти оказали значительное влияние на рост южнокорейского фондового рынка. Однако тот факт, что восстановление акций технологических компаний на китайском и гонконгском рынках не соответствовало друг другу в одинаковой степени, показал, что движения на региональных фондовых рынках различались в зависимости от страны и сектора.
Nasdaq демонстрирует позитивную дивергенцию на фьючерсных рынках США
Позитивные настроения в отношении акций технологических компаний были заметны на фьючерсных рынках США. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,25%, в то время как фьючерсы на S&P 500 торговались относительно стабильно. Фьючерсные контракты на Dow Jones упали примерно на 0,2%.
Во вторник, 27 октября, на Уолл-стрит индекс Nasdaq Composite вырос на 1,18%, S&P 500 — на 0,60%, а Dow Jones — на 0,03%. Сильное закрытие индекса Nasdaq, ориентированного на технологические компании, стало одним из факторов, поддержавших покупки на азиатских рынках.
Расхождение между индексами указывает на то, что инвесторы особенно сосредоточены на влиянии инвестиций в ИИ на будущий рост и прибыльность.
Осторожное ожидание на европейских фондовых рынках
Фьючерсные контракты на европейских рынках показали ограниченную динамику перед началом нового торгового дня. Декабрьский фьючерсный контракт Euro Stoxx 50 торговался на уровне около 6179 пунктов, снизившись примерно на 0,03%. Это свидетельствует о том, что инвесторы проявляли осторожность при открытии новых позиций после роста на предыдущей сессии.
27 октября немецкий индекс DAX вырос на 0,71%, французский индекс CAC 40 — на 0,51%, а британский индекс FTSE 100 упал на 0,75%.
Направление европейских рынков будет определяться решением ФРС по процентным ставкам, балансами корпораций и влиянием высоких цен на энергоносители на экономическую активность.
Результаты SK Hynix поддерживают акции производителей микросхем
Финансовые результаты южнокорейского производителя микросхем памяти SK Hynix за третий квартал способствовали усилению спроса на акции технологических компаний. Увеличение операционной прибыли компании более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало, что инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта внесли значительный вклад в финансовые показатели производителей микросхем.
Балансы крупных технологических компаний, таких как Microsoft и Alphabet, также находятся под пристальным вниманием рынков. Степень отражения высоких бюджетов, выделенных этими компаниями на центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта, в выручке и прибыльности имеет важное значение с точки зрения ожиданий будущего сектора.
Поэтому инвесторы сосредотачиваются не только на объявленных результатах, но и на прогнозах будущей выручки компаний и инвестиционных планах.
Нефть и доходность облигаций отслеживаются перед решением ФРС
Самым важным пунктом повестки дня для мировых рынков сегодня является решение ФРС по процентным ставкам. Ожидается, что решение будет объявлено в 21:00 по турецкому времени, а пресс-конференция председателя ФРС, как ожидается, начнется в 21:30. Хотя на рынках преобладает ожидание сохранения процентных ставок без изменений, инвесторы будут оценивать сообщения относительно денежно-кредитной политики, которая будет проводиться в предстоящий период.
Тот факт, что доходность 10-летних облигаций США приближается к уровню 5 процентов, является одним из факторов, которые могут оказать давление на акции технологических компаний, особенно на те, которые торгуются с высокой оценкой. Цены на нефть марки Brent, колеблющиеся выше 114 долларов за баррель, также усиливают опасения по поводу возможного дальнейшего ускорения инфляции.
Высокая доходность облигаций может ужесточить условия финансирования, в то время как рост цен на энергоносители может негативно повлиять на корпоративные издержки и потребительские цены. Поэтому, несмотря на сильные отчеты о доходах технологических компаний, предполагается, что рост мировых фондовых рынков может быть ограниченным.
Изменения в торговом календаре Стамбульской фондовой биржи
В связи с кануном Дня Республики в Турции, торги на Стамбульской фондовой бирже в среду, 28 октября, будут сокращены. Поскольку решение ФРС по процентной ставке объявляется после закрытия внутреннего фондового рынка, влияние этого решения на мировые рынки можно будет отслеживать в Турции в более поздний торговый день.
Влияние потенциальных движений на рынках США после решения по процентной ставке на Стамбульской фондовой бирже будет отслеживаться в пятницу, 30 октября, после праздника 29 октября.
Что касается внутренних рынков, то важны заявления ФРС о денежно-кредитной политике, а также динамика доллара, доходность облигаций и цены на нефть. Изменения в глобальном аппетите к риску могут повлиять на приток иностранного капитала, в то время как высокие цены на энергоносители могут усилить давление на импортные издержки Турции и инфляционные перспективы.